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1、供应：PE方面🩳💛💋，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升👢🍆，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🍍🍈👙，7-8月份仍是检修高峰💞💋👛，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面🍑😠💌👡，一季度💞👘🥭💋🍎，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🧡🥝👜，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润💗💛💛🍑，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🍊🍎🍑，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能👅💕，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平💓。

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🏮 后续如何演绎👡🍋💌？市场表现仍是由资金端/估值端主导👝。战略上我们保持看多👡🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟，而是依然将呈现一定的震荡特征🥾👞🤬🩲。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄🍒🍉🍌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👛🍎🥿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💕、被动跟随策略🍅🍊👅💝🎒，而非主动流入💔🍏🧡🍄🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠。

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截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿(yi)元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占(zhan)A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至(zhi)273%。

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这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元🍓🥭🍅。这些物业将拥有近 750 间客房🍊🍄🍋💔、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心🥥。

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1、其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表(biao)稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行(xing)估(gu)值拐点背后趋势性力量持续：定(ding)价资金(jin)向(xiang)长期资金转移，经营(ying)稳健和(he)高股息属性显(xian)优(you)势。

2、汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽(jin)管相(xiang)较去年低点已有(you)回升，但港股整体估值均仍(reng)低于长期历史平均水平，相(xiang)对(dui)亚洲其他市场(chang)及欧(ou)美市(shi)场更具投资(zi)性(xing)价比。