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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力(li)租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩱🍎🩲，北证50周度上涨6.84%💕、领涨主要宽基指数🩲。交易情绪方面🍏，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💌👛🥦👚，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💋🍅🩱，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍏🩳🤍💛🤬，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍉🌽🍄👠🩰。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)(guo)70%。

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