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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的(de)理解仍(reng)有欠(qian)缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破(po)去年高点(dian)，但短期(qi)而(er)言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言(yan)，更(geng)重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成(cheng)长风格(ge)的坚(jian)定把握。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)以及(ji)液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣(chu)口收入可能(neng)從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)(cai)年將(jiāng)降至 970 億(yi)澳元。

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6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表(biao)述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政(zheng)策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提(ti)振(zhen)。

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在《提请函》中💟🥑👛，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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1、从消费(fei)者画(hua)像来(lai)看，毕马(ma)威数据显(xian)示(shi)商务及管理人群依然为白酒的消费(fei)主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白(bai)酒兴趣寥寥，几乎在白(bai)酒市(shi)场“隐身”。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈💕。具体来说，第一👛🍒💌，从历史来看👿🍑💛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆，加力实施增量政策”🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🧄👡👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉。结合中观景气🧡🍈🧡🍌、盈利能力🍍🍑、筹码分布、估值👚、交易🍓👿🍊🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💟🍑、计算机等🎒👚👿。赛道选择层面👜🩰🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💌💛😻、非银金融🥑、国防军工😠💋、创新药。