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特朗普表示💘👚🎒，美国可以单方面设定与日本的贸易条款😻🥭。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项计划💝💟🎒🥻，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税🍒。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的👘💗。你们的汽车得付25%关税🥿👛。’”

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。

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1、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额(e)在原有配额基(ji)上进一步增加(jia)，但实际增量仍需等待印尼官方(fang)披露。其次(ci)，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以(yi)应对需求的疲软，供需整(zheng)体将进(jin)一步承压运行(xing)。中长期而言，镍价将(jiang)处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海(hai)外 LME 镍库存(cun)不断升高，我们认为 LME 镍(nie)库存(cun)后(hou)续如果继续升高，印尼预期干扰政策(ce)或将难以(yi)再(zai)起推(tui)升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

2、4、观点：三季度矿(kuang)价(jia)继续回调，氧化(hua)铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚(ya)雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错(cuo)配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电(dian)解铝铸锭继(ji)续下滑，抢出口(kou)结束，叠加光伏及汽车排产回落(luo)，供需边际将双向收敛形(xing)成博(bo)弈。预计下半(ban)年铝价走势先抑后(hou)扬，七至八月为低点。海内(nei)外低库存有较强(qiang)底部支撑，顺畅回调节奏(zou)可能性低。而消(xiao)费若出现超预期，或有进一(yi)步冲高的(de)驱动。中美关税缓和(he)期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险(xian)因素偏多，振幅有(you)走扩(kuo)可能。