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行业(ye)配置层(ceng)面，今年以(yi)来多数线索的行情底色(se)仍是流(liu)动性驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处(chu)于低位，且多(duo)数领域EPS改善(shan)弹性(xing)难以支(zhi)撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交(jiao)易指标适度轮(lun)动、规避过(guo)热(re)风险。

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赵宪成：在港股反弹后👢🍑🥻，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增(zeng)配权(quan)益，前期银行(xing)逆势(shi)上涨。前期市(shi)场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和(he)，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另(ling)外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措💝💟，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面🥿👄，5月30日🥦🍋🥾，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🍆，推动高性能传输协议、算力标识💞🍋💟、算网调度等关键技术突破🍇🍉🧡🍒，建设国家级与区域级算力平台🥔👄🧡🍎💛，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级💛💕😡。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💕，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍈🍉🍅。地方上💛👗🌽🥑，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报👙🩲🍎，聚焦人工智能🩳、大数据🍎🥦、区块链等新技术，支持企业加大软👙🩳🥝、硬件投入🥥🧄🧅👅👚，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁😡💟💗👄、设备购置🍎，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🍋👗🥑🍒，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍏👅。同日🧅🍑🩱，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。