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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司💕💝，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题💛😻🥥🎒。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然💖，能力圈的差距也是有的👙💌🥕，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市(shi)场预期(qi)持平于0.1%。

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6月29日晚，悳(dé)固特(te)（300950）公告稱(chēng)，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱“浩鯨科(ke)技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)(hui)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)(bian)更。

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其次是(shi)行情逻辑，短期看，银(yin)行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续(xu)：定(ding)价资(zi)金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息(xi)属(shu)性显优(you)势。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口(kou)份额近年(nian)来有所下降，出(chu)口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机(ji)量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能(neng)延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需(xu)求持(chi)续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益(yi)，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

2、整(zheng)体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放(fang)缓。结合工(gong)业企业(ye)盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。