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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動(dong)平(ping)均值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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这意味(wei)着，在(zai)相同的行(xing)业环境下(xia)，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策(ce)（导致应收账款高企），进(jin)行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有(you)息债务。

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1、行业表(biao)现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量(liang)贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业配(pei)置方面重点(dian)围绕传统产能(neng)出清(qing)、新消费崛起、以(yi)及行业景(jing)气度较高的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工(gong)、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

2、快科技6月29日消息，根(gen)據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息，紫光展銳(ruì)（上海）科技股份有限公(gong)司已于6月27日在上海(hai)證監跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)導(dǎo)備(bèi)案，擬(nǐ)(ni)在科創(chuàng)闆(bǎn)首次公開(kāi)髮(fà)(fa)行股票(IPO)竝(bìng)上市。