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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥑👜💗👠、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍑🧅👅🤬，后续有望迎来全面牛市🍊👘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍇🩲。2014年7月突破后的牛市💗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👜🍅🍎。与此同时😡💔💘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥒🧄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💯🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😻🩲🩲🍓。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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