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6月29日中午，烈日当空，游(you)客们都是有备(bei)而来，阳伞、墨镜、防(fang)晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一家人(ren)合(he)影、找路人帮拍，快(kuai)门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个耶。

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北(bei)美并购交易规模达到9700亿美元，同比增(zeng)长11%，但交易数量(liang)降(jiang)至2009年以来的最低水平。全球前(qian)10大交易中，有5笔是(shi)在美国完(wan)成的，包(bao)括OpenAI、Charter Communications和(he)谷歌的交(jiao)易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投(tou)资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出(chu)和收购交(jiao)易仍有所增加(jia)。

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此(ci)次被罚没金额最大的是大(da)信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决(jue)定书显示，大信所因涉嫌(xian)星星科(ke)技(ji)（**）、广汇物流财务造假被(bei)罚没约1800万元。相关签字会计师一并受(shou)罚，合计罚款240万元。

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展望7月😈🥝💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🥑🥕💞。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🍅🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄🍓🤍🥻，目前利率仍处于较低水平😻🍄，资产荒趋势依然存在👞😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过🩰🍌🍑🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬💗。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长(zhang)率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益(yi)明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动(dong)率因(yin)子和流动性因(yin)子在非银金(jin)融行业(ye)正收益明显。市(shi)值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥦。结构上💓💟🍌🥾，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍊💛，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👡👞，行业类ETF有望继续活跃🤬🥦🧡。