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1💘🍇、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🤬。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥻🥬，一是，加征关税阴影下🍍，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥒👿💗💛，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥑💝，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👅，但若美铜进口量级在百万吨以内👅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💓，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥾🥦；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😻，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👝🍋🎒👝，俄乌谈判形成拉锯战🍌，中东局势正日益混乱👢，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍊🩳🎒。国内方面🍊💖🍓，国内经济“稳增长”依然是主旋律👅🍊👡👄，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥔，消费者信心偏弱🍓，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、供应：国内(nei)方(fang)面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高(gao)负荷生产，截至二季度末产量一(yi)直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度(du)伊朗装置多数停车(che)，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降(jiang)。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐(zhu)步回归，5、6月进口量(liang)超过(guo)130万吨，但6月伊朗(lang)装置(zhi)因安全问题大面积停车，将(jiang)导(dao)致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊(yi)朗供应是否(fou)会受天(tian)然气限制而(er)降(jiang)低。

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6月液晶电视面板价格月(yue)环比下行，液晶显示器价格多数(shu)持平。液晶电视面板(ban)方面(mian)，6月(yue)32寸液晶电视面板、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电(dian)视面(mian)板价格分别为(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶显示器方面，截(jie)至6月23日(ri)，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美(mei)元/片。

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截面波动率来看👢，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降😈，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👞🍈，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👅🍓💕，Alpha环境较好🍋；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥕，Alpha环境较差🍆；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、资本市场方面💗，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👡🍏🍍👝；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或(huo)者(zhe)从 10 到 100，这当然是风险”。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远(yuan)不会知道(dao)结果），我们以后会知(zhi)道的”。