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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落💋💛👿😈。按上市日期统计🥻💗💔🤍，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💟🍎💔👄。

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从热点概(gai)念来(lai)看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软(ruan)件指(zhi)数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最(zui)差的5大概念依次(ci)为油(you)气开采指数、航运精选指数、天然气指(zhi)数、白酒指数(shu)、银行精选指数。

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1、展朢(wàng)7月增量資(zi)金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢(wang)繼續活躍。

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