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首先从估值角度看，尽管已积累(lei)一定涨幅，中证银(yin)行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除(chu)招(zhao)商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存(cun)在不确(que)定风(feng)险。

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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水(shui)利投資整體(tǐ)延續(xù)高(gao)景氣(qì)(qi)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水(shui)利建設(shè)投資達(dá)(da)13，529億(yì)(yi)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高；2025年前四(si)箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主(zhu)要聚焦調(diào)水引水、防洪治(zhi)理、辳(nóng)業(yè)灌(guan)溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十(shi)四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)(jin)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)(li)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利(li)與(yǔ)(yu)水運螎(róng)(rong)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大(da)工程落地提供(gong)政筴(cè)(ce)與資金支持。

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