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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是(shi)由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表(biao)现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各(ge)方增量(liang)资(zi)金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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