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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持(chi)续(xu)改(gai)善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科(ke)技指(zhi)數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速(su)預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一(yi)些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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