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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍇👜，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥑🍉🧅👡，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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1🧡👿、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍍🩰🍒💓，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期😠🧄💝👡，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🍅，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🤍🍈，但7-8月山东岚桥石化👝🤬👚、东明石化有检修计划👜👠😻，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍓💔🍆，缓解南方供应过剩的压力🥕🥝。库存方面💖，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🥿，厂家挺价意愿较为强烈。

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赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消(xiao)费领域，宠(chong)物、医美、免税等(deng)新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌(pai)提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是(shi)科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在行业轮(lun)动中具有优秀的基本面表(biao)现及更高的估值(zhi)性价比(bi)；三是(shi)红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张🥔💟，企业原材料采购活动也相应有所扩张🍋，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份🍒💝💛，制造业市场供需两端均有所扩张💗，经济运行基本面稳中向好🩲。

2、行业层面💝🍇，展望7月份🥒🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥝💖。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩰🍎🍍🍇、光学光电子👠🥬、消费电子、运营商👛👛🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩱💞🍇、自动化设备等💋🍓🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬😡🧡👘🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛🥝👜👠🥬，其中饮料乳品🍅👠🤬💖、农副产品、家电💘🥥🧡、家具🍈、饰品🥥🍌🥻💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡💕，中报业绩有望边际改善。