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这种不确定性的一个迹象是🍊🧡，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👚、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🥿，但也降低了预期🍏，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电(dian)需求(qiu)持续回暖(nuan)；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增(zeng)长，4、5月家具(ju)零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振(zhen)，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企(qi)业持续(xu)降(jiang)费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业(ye)绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、另外👿，印尼的电动摩托车渗透率不高🍄🍌，2024 年只有 3%👘🎒。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额🩲👞😡，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。