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消息面上，6月24日至26日👜，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办👜🥾🥑👙，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势😈💞，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👗🥔。此时，市场普遍进入浮盈的状态👙💌，此时，投资者心态从扭亏为盈🥕🍒，转变为对未来更多盈利的期待🍎🥝😈。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🩰、融资买股票或者买基金。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但(dan)在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关(guan)税后，全球股市的剧烈震荡几乎(hu)与美元贬值同(tong)时发生。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼(dao)念在以伊大****中遇难的(de)60多位(wei)高级(ji)将领、核科学家(jia)、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令(ling)萨拉米等人。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻💗👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II💓🍇💛🥥。风格方面💝🍍🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

2、因子行业内表现🥿👢🌽👛，本周🥻🥭，基本面因子在各行业表现分化👿😡，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥑。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥦🥒👜，本周综合🧡💌、通信行业大市值风格显著💝👞🍅。