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2、基本面🥾💛。铜精矿方面🥕😠，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🍆，国内铜精矿供给偏紧张格局延续💕🍈，短缺也渐成共识👜🎒🤍，成为高铜价的有力支撑因素🤍👙。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺👠👜🍑，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👠，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征💋👛🍇。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨💗，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨👛💌。

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我国天然气出厂价上行💘👢💕，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🥔🤬🍋，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🤬🍒🥒；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🥭，月环比下行11.06%。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💌🍑🩲👿🥾，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🌽🧅🩰。相比今年3月的预测，6月的经济展望中😈🧡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😠🍏💓👙😈，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前(qian)十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)(hu)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依次(ci)爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共(gong)佔(zhàn)據(jù)公募上半年(nian)分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三(san)名(ming)。

2、许廷全：下半年💓，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😠，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍅👗👞👡、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥕、互联网🥿🥬🥦🍈🥑、软件服务以及AI相关供应链🍒👝🍅💟，消费领域的潮玩🌽、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💘💘🤍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍓。