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展(zhan)望(wang)2025年下半年，随(sui)着化工品供需(xu)格局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布(bu)局机会(hui)。

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資(zi)本市場(chǎng)政(zheng)筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)(wei)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活(huo)資本市場(chang)六項(xiàng)建議(yì)”，2005年(nian)啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革(ge)咊(hé)對券(quan)商的重組，2014年推(tui)齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年(nian)推齣科創闆。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可(ke)能(neng)使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及(ji)預期(qi)，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻(zhi)美債收益率下行。需(xu)要關註7月(yue)降息預期變(biàn)(bian)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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中光学3月3日在互动平台表示👗😠🤬💔，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料💓🥔。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🥥💌，资金面整体宽松🍉🩳。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💟👙，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💝。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🧄🩱🍓，对冲1820亿元到期量后🥝🤍🍇🤍🍆，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🤬🍊。央行继续通过逆回购😻、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍓😻👝，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍉👞👡💛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松👘🥬🤬。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💝💗🍈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧅👡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝👅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉。资金供给端🥔👛，新发偏股基金规模继续扩大💓🌽；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👗🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎😡💋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄🥾，结构上融资资金有望延续净流入。