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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👝👿。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍄🥥🥒，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过😡，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍉。

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许廷全：下半年💞💞🍉💘🩰，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💞👗、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥬💞、新式餐饮茶饮、美妆🥑💟、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💗🍓👞👜🥭；二是低利率环境下🩳💕🍈🍎🩱，保险👙、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi)，推动(dong)全球电(dian)气化(hua)进程全面加(jia)速(su)东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收(shou)窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。結(jie)構上(shang)，槼糢指數ETF淨流(liu)齣247億(yi)元(yuan)，行業(yè)類(lèi)(lei)ETF小幅淨流(liu)入43億元，信息技(ji)術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)槼(gui)糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構(gou)性行情的工具，行業類ETF有朢(wang)繼續活躍(yuè)。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增(zeng)周期。以美国(guo)为例，其2026财年国防预(yu)算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿元(yuan)人民(min)币），创历史新高(gao)。

2、专业问题的讨论，止于专业问题。你们骂街骂得再脏💓，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么🥻？