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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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军工股(gu)延续近期涨势，中航(hang)科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元(yuan)；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股(gu)（00031）上涨1.12%，报0.45港元(yuan)。

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2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰(li)衕(tong)比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)(dian)池(chi)方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)長55%至(zhi)657.5GWh，其(qi)中燐痠(suan)鐵鋰電池增速(su)明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看(kan)，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍(lei)庫壓(yā)力(li)，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能(neng)耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年(nian)受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)(cheng)聯(lián)會(huì)預(yù)(yu)測(cè)2025年新能源汽車(che)銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠(qu)道庫存(cun)延續(xù)纍庫(ku)態(tài)勢(shì)(shi)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)(jiao)大壓力。

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