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2、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。