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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🍅👠🤍，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌💖🍎👡，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💞🥔🍈。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥥🎒👢，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉👘。结合工业企业盈利🧅🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体、光学光电子🧄、消费电子🍋🍉🍄、运营商、软件等🍆🌽💛🧅；2）中游制造领域👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞👘、光伏、自动化设备等🧄🥕🥝💔🩰；3）消费服务领域🩲，如饮料乳品💞、农副产品🥒🧅👢💋、家电🥬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑；此外贵金属🥦、燃气👠🍓🧄😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥒🥻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😻🍓🥝👜、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜🍎🍈，公用事业燃气价格上行😻。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑👡👝💯，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳😈💘👠🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬👘👞、贵金属、小金属）、计算机等。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)(guo)股份迴(huí)購(gòu)專用(yong)證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)實(shí)施了首次(ci)迴購。迴購(gou)公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股(gu)本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成交金額(é)爲49617333.40元(yuan)（不含交易費(fèi)用）。

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1、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，新能(neng)源(yuan)車銷量延續(xù)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞(chang)口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于(yu)國(guó)四淘汰、新能源(yuan)替代等，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池産量及裝機(jī)量持續(xu)改善(shan)，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造(zao)業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人(ren)形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量(liang)産在即，覈(hé)心(xin)零部件企業率先(xian)受益，自(zi)動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。