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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🌽😡，包括互联网、人工智能、创新药🥻、智能驾驶👠👙、具身智能等😈🥑；二是消费复苏和品牌出海😠，包括潮玩、黄金首饰👞💝😠🥥、国潮品牌等；三是高股息资产🥿，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🌽，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🩰，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥕💔🍄，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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在(zai)集聚区建设(she)推进会上，闵(min)行(xing)区、临港(gang)集团、上海国**司(si)、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑(nao)机接口(kou)集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实(shi)验室揭牌，华山医院脑机接(jie)口(kou)临床(chuang)试验(yan)与转化创新联合体(ti)启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑(nao)机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机(ji)接口产业联盟长三角产(chan)业创新中心和首批企(qi)业入驻(zhu)集聚区，脑机接口未来产(chan)业基金矩(ju)阵发布。

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1、政策端短期关注投资和地产领域增量政策🥥，消费补贴加码概率较低🤬🥑。主管部门明确将在7月👄👿💔、10月分别下达三💛🍊🩱、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性👗👝🍅，分领域制定落实到每个月🤬🩲、每周的国补资金使用计划💯🥥💕😻，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

2、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半(ban)年股指期货的 贴水(shui)水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一(yi)，2023 年 6 月之(zhi)后(hou)存量场外(wai)产品发行递减，因多单抛售而(er)导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有(you)管理 人使用股指(zhi)期货多(duo)单替代股票组合进(jin)行收益增(zeng)厚；其三，深度贴水一般不利于中性策(ce)略的发行；其四(si)，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈(lie)的(de)环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的(de)交(jiao)易可能。