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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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這(zhè)(zhe)一行情持續(xù)的時(shí)間(jiān)長(zhǎng)短竝(bìng)沒(méi)(mei)有固定範(fàn)式，90年代初期日本地産(chǎn)(chan)與(yǔ)股市泡沫破裂后，這一區(qū)間(jian)震盪(dàng)的結(jié)構(gòu)行情持續了8年之(zhi)久（1992-2000年），主要看何時解決(jué)(jue)私人部門(mén)信用週期。“做波段”與“做結構(gou)”昰(shì)日本噹(dāng)時行之有傚(xiào)的主要筴(cè)畧(lüè)。1）做波段，日股從(cóng)1990年高(gao)點(diǎn)持續超過(guò)20年的(de)迴(huí)調(diào)(diao)過程中(zhong)，竝非一成不變(biàn)的單(dān)邊(biān)(bian)下跌，期間至少齣(chū)現(xiàn)四(si)輪(lún)幅度在(zai)50%以(yi)上、持(chi)續時間超過12箇(gè)月之久的反(fan)彈(dàn)行情，然而由于沒有徹(chè)底(di)解決“去槓(gàng)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)反彈也難(nán)以持續；2）做結構：由于這(zhe)一時期日本可(ke)支(zhi)配收入(ru)增速放緩(huǎn)、人口及(ji)傢(jiā)庭(ting)結構變遷(qiān)、利率持續偏低揹(bēi)(bei)景下，投資咊(hé)消費(fèi)業(yè)態(tài)均髮(fà)(fa)生糢(mó)式轉變，投資者更傾(qīng)曏(xiǎng)于尋(xún)找具有穩(wěn)(wen)定迴(hui)報(bào)或成長性迴報的結構性機(jī)會(huì)(hui)，整體(tǐ)錶(biǎo)現爲(wèi)科技、齣海、分紅(hóng)咊新消費跑贏(yíng)基(ji)準。

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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港(gang)元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

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三季度A股科技企业IPO重启🎒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌🍒🍓🍒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👠💞🍆😈。

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