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应共和党人的要(yao)求，以当前政策为(wei)基准(zhun)估算(suan)，该参议院法案在未来十年内的成(cheng)本为 5076 亿美元(yuan)。该党的议员们试图通过这种会计手段，永(yong)久(jiu)延长唐纳德・特朗(lang)普(pu) 2017 年的所得税减免政(zheng)策(ce)，并将其成(cheng)本计(ji)为零。

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1、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资(zi)产(chan)荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修(xiu)复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方向

2、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口(kou)PMI订(ding)单中枢下移、生产边际回落，4月(yue)出**货值的大幅回落(luo)从(cong)库存端对“抢出口(kou)”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍(reng)将(jiang)继续走弱。