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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。