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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍏。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👅。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👛🧅💞👢。

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近期A股(gu)科技板(ban)块(kuai)强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特(te)朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险(xian)的主要原(yuan)因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利(li)、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)(jian)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)(huo)取這些(xie)公司的(de)信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)(xie)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)(zhang)”。

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1、近年来，随(sui)着科技的快速(su)发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能(neng)环保装备制造领域，数字化技(ji)术的应(ying)用可以提升产品设计的精准度与效率(lv)、优化生产(chan)流程、实现设备的智能运维等。德固(gu)特虽在传统业务领域(yu)表现出色(se)，但为了顺应(ying)行业发展潮流，进一步提升自身竞(jing)争力，寻求数字化转型的突破成为必(bi)然(ran)选择。然而(er)，数字化转型并非易事(shi)，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及(ji)成熟的(de)数字化解(jie)决方案。在这样的(de)背景下，德固特将目光投向了在数字(zi)化领域深耕的浩鲸科技(ji)。

2、中期结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防(fang)军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。