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港股(gu)。港股(gu)风险溢价仍在低位，流动性(xing)面临收缩风险，短期或维持震荡(dang)。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动(dong)性操作及(ji)Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业(ye)趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥝🍊🤬，上海、广州🥑🥿、杭州人工智能政策频出。中央层面🍒🍌🍋，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🍏👞，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍋🧄😠😡👞，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🩲😡🥻，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🍋、资源互用🍎🧅🍆👞、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议💋🤬、算力标识🍊🌽、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》👗🌽，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上👚，6月3日🍍，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🥑、大数据🍏🤍💯、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置👞🥑，构建产业级多模态数据🍏🍌🥾🍍。6月5日🍏，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🎒🍋，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💋👞。同日👛💔👘，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👡💛🩱，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥑，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码🍒，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为(wei)三个阶段(duan)。当然阶段的划分有(you)一(yi)定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所(suo)示。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上(shang)半(ban)年市场赚钱(qian)效应的积累(lei)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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