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2025-08-15 23:00:39 作者：闻和清

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截至目前，还有4家(jia)券商仍在交易所(suo)排队(dui)IPO审(shen)核，分(fen)别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证(zheng)监会IPO审核序列(lie)“平移(yi)”至沪深交易所进行注册制审核。

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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻(luo)辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段(duan)性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察(cha)到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、在上述期间，开(kai)源证券除了持(chi)续更新招股说明书的(de)财务数据以外，没有实(shi)质性进展。这(zhe)也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时(shi)间。

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2、进入7月后💝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻，成长价值或相对均衡👚👞。具体来说👚🥝👚🍒，第一👗👡，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡👛😡🍈🍊👅，大盘风格略占优。第二😠🥔💖，外部流动性方面🍓💝🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘💖👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥🩳，市场交易和增量资金层面👠👿💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻😻🥭，市场风险偏好整体回暖。基于以上👝，我们认为7月大盘风格相对占优🥥，成长价值风格或相对均衡🤍😡。对7月的风格指数推荐如下：

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