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如何把握化工(gong)板块反(fan)弹机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公开资料(liao)显示(shi)，化工ETF（516020）跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括(kuo)万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工(gong)、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布(bu)局化工板块。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍍🤬🍈，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥑💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💔💛💯。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😈，更多采取观望、被动跟随策略🥥🥥，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒🍇，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩲。

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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调研选股策略(lve)相对中(zhong)证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

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举报信息中的“公公(gong)”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月(yue)期间(jian)，任原(yuan)南(nan)充市(shi)物价局价格监(jian)督检查分局局长（正科级）。因(yin)机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充(chong)市(shi)发展改革委价(jia)格调控科科长，2018年9月退休。

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1、付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行(xing)情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均(jun)值(zhi)，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

2、高股息(xi)资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板块股息率优势强化，若红利税(shui)下调政策(ce)落地，其实际收益率有望进一步抬升。