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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥒🌽🍍🍓，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍅🍑👢，但目前全球能源类成本已从高位回落👝😡💛，同时，从供给😠🤬、需求🩰、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👝，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍉👘💛🤍。

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盈利方面🥾🍒，5月工业企业盈利同比增速转负😈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥻、中游设备保持正增💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍌💝🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬😡🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗💯💘🍉👄，中报盈利或有改善🍉👜，如汽车🧄💌💖、光伏、自动化设备等🥥；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振👗👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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