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早盘，港股半导(dao)体板块走强。截至发(fa)稿(gao)，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超(chao)5%，英诺赛科等纷纷走高。

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3、观点👄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🧄💝👅🍒。另一方面，国内供需两旺格局🍄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥾👗，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥝🍅💕，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🩲💞💖，做多铜价实际再给矿端超额利润💕👿，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥦，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🩱👛，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🧅🤍👗。二是Comex铜是否持续高溢价👿？高溢价源于关税的不确定性🍊，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👅👿🍎👗🍋，美232调查结果可能是重要的时间节点😻👞👅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👡🧄👢，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍓🩳😈👛，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍏，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👢；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💞💕🥻；二是9月下旬或10月上旬👝🍌，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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中信建投研報(bào)錶(biǎo)示(shi)，1—4月金價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)至(zhi)3500美元，覈(hé)(he)心昰(shì)特朗普政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。在下半年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)下，黃(huáng)金的短期(qi)利多不算明顯(xiǎn)，若疊(dié)加全(quan)毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄烏(wū)衝(chōng)突緩咊等事件，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，在歷(lì)史高位的金價不排除(chu)大幅迴撤(che)。

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