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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💕🩱，大盘、质量类指数相对占优的格局👘👙。总体来看👠，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👘🍌、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍓🍓，6月市场走势维持了震荡的趋势🩳，指数表现相对均衡🍋🎒🩰🥭💘，差距不大👄🍉。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍑🍏，后随地缘缓和💓🤍，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩲🥻。科技风格明显占优💘💌🍇，科技龙指数表现较好。

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從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元(yuan)信(xin)用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)(dong)黃(huáng)金(jin)牛市持續(xù)。貿易(yi)摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基準(zhun)場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有(you)限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製(zhi)下， 下(xia)半年美(mei)國基本麵(miàn)(mian)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍(reng)利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)(wu)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元信用收縮，已經(jīng)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度(du)隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進(jin)落地(di)，市場對(duì)(dui)債務擴張的(de)敏(min)感性預(yù)計(jì)依然較高(gao)。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全毬(qiú)化(hua)趨(qu)勢進(jin)一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的購(gou)買(mǎi)(mai)力量咊信心提振，黃(huang)金海外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)化推進(jin)，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👿🥝、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👿👘👘、互联网🍄、软件服务以及AI相关供应链😻👿👗，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍑🥻🥾，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💟🥭🥾。

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1、田(tian)希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩(mo)擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩(ji)上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

2、我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了），有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧。我分不清什么是科技股👞💓。（2010-05-30）