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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增(zeng)速分(fen)别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前(qian)可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从(cong)相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影(ying)响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近(jin)——该水(shui)平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落(luo)。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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四、海關(guān)對(duì)日(ri)本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品實(shí)施(shi)嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相(xiang)關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方(fang)未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)(cai)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的(de)健康安全。

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中鑛(kuàng)資源(yuan)：公司下屬全資(zi)公司(si)中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)改造，投(tou)資建設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰鹽技(ji)改項(xiàng)目(mu)。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)(wei)12，074.42萬元，資(zi)金來(lái)源(yuan)爲中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金(jin)，停産檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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对(dui)比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作的(de)基调有望更加积极。

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