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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💘🥕😈，但5🍄💝💔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👞🧅💓。结合工业企业盈利🩲🍋🥕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩰💔👜😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🤍、运营商👢💟🥦💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢👡🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽🍌💯👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😈🥥🌽👝；3）消费服务领域👅🍄🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋🥻💌🍏、五一端午等多重假日**🍒👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓💝🍈、农副产品😈🍓👚、家电🍏🌽👝🩳、家具💕🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕😈、燃气🥔🥥、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💔🤍🥥，该指数基日为2004.12.31😠，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👘；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%👠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👅，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍌。文中指数成份股仅作展示🍒👄，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🤍🥬，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🩲。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍏🥿🥒🍆🤬、评论、预测👚👞、图表、指标🥦、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥿🧄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💝🍉，本文中的任何观点🩱💓🥦🌽、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现😈💋👅👅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍉，基金投资须谨慎🥕💋👿。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💓😡💛，若未延期🥾🍄🍅👝，部分国家税率或升至25%🌽。从目前美国对关税的态度来看👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗💓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👙💞💯💛。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝😠，虽然有反复🍈🍏💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💓🍍🤍🥥。

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2、截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指數成分股橫截(jie)麵波動率環(huan)比上週(zhou)下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。