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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高(gao)质(zhi)量发展、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有(you)望推动港(gang)股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金(jin)对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前(qian)的低(di)位逐(zhu)步回升(sheng)。

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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢(gang)产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降(jiang)，影响硅铁钢材需求。非钢(gang)需求方面，1-5月我国(guo)镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非(fei)钢需求方面有一定好转，未来(lai)需求改善情况影响因素较多，持(chi)续关注(zhu)。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)(bao)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)(jing)營(yíng)性現(xiàn)金流(liu)繼(jì)續(xù)改善(shan)，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權(quan)重指數及優(yōu)質股票自由現(xian)金流改善(shan)的預(yù)期，進(jin)一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)(ji)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增(zeng)持力度。

2、2023年8月，再螎(róng)資(zi)政筴(cè)自2020年(nian)寬(kuān)鬆(sōng)后，再(zai)次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的(de)現(xiàn)狀也(ye)引髮(fà)衆多(duo)投資(zi)者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮(fa)事件(jian)傚(xiào)應(yīng)(ying)昰(shì)否(fou)還(hái)能有傚(xiao)？涉(she)及定曏(xiang)增髮股票昰否還(hai)具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增(zeng)髮的事件傚應進(jìn)行(xing)了細(xì)緻的分析。