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1💛💯🍇🥻、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍄。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🤍💟🍄。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🍎🥦，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化💞🥿、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍉🥕，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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今年以来主动权益(yi)基金业绩显(xian)著跑赢指数，偏股混(hun)合型基金和普通股(gu)票型基(ji)金年初至今中位(wei)数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等(deng)主要宽基指数(shu)。随着主(zhu)动基金赚钱效应改善，基(ji)金发行(xing)明显回(hui)暖(nuan)，6月主(zhu)动偏(pian)股基金单月发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位(wei)，为(wei)市场贡献了(le)重要(yao)的增量资金。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责🍌🥦👜💌，他们认为尽管订单数据有所回暖🎒，但全球供应链的不确定性仍构成压力💝🍆🥻。

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“比如(ru)我们园区就有一(yi)家(jia)企(qi)业，面向(xiang)IPO上(shang)市的律所，在招股章程审批环节(jie)中运用AI技术，大幅度提升效率，有助于(yu)缩短整个上市周期。另外，面向代币化(hua)、收入(ru)分成等新的资产形(xing)式，园(yuan)区(qu)内有不少企(qi)业专门做(zuo)把现金流打包为一个金融(rong)产品的(de)业务。”严涤宇说。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政(zheng)筴，例如1999年推齣(chū)“搞活(huo)資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推(tui)齣新國(guó)九條(tiáo)。或者(zhe)推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、去年924之前👜👡，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🍄🥿👄💞，分别迎来了财政政策👞、AI产业趋势等几个好消息🩰🍊🥻👝，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🥥；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍏💛🍏，交易的是产业趋势🥬🥥；3）4月关税风波后新消费与创新药🥕，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💘👄👛🥦，更多是行业催化和流动性抱团🍉😈🍉。