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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🥥🤬、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥑🥒，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👠🥦🍊🩲、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💗🥕；最后👜👄💓🍉，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🥿😻，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🍅🍑，比如固态电池🍎🍑、国产算力🍍🥿、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整💘💕👙，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🥔🍄，这一点要谨慎应对🤬。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🤍💯🩱👝，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥒，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍇🍆👞。

2、经过测算💘💝👡，“大宗交易成交金额比率”越高🥒👡、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🤍👝。因此，我们根据“高成交🥦💖💝💕、低波动”原则🥬💛💌👞，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💋🥿🍆🧅💛。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）