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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)(ye)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于(yu)低景(jing)氣堦(jiē)(jie)段，但目(mu)前(qian)全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景氣有底部(bu)迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看(kan)多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金(jin)银(yin)比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放(fang)可能相对充分(fen)。下半年白(bai)银绝对趋势仍 将跟随黄金(jin)，但金银比值向下空间受限。美国降(jiang)息周期下的弱需求叙事(shi)始(shi)终压制(zhi) 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事(shi)再起，白银的利(li)空冲击(ji)将更加(jia)明(ming)显。白银年内供需缺口收窄，光(guang)伏用银下行拐点初现，而货币属(shu)性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限(xian)制，也压制白银配置性(xing)投资需(xu)求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优(you)先级低于黄金，交易(yi)思路上(shang)关注阶段性风险偏好回升 时的多头(tou)机会。

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2、全球降息空间再度打开🍉👠🍎，A股“稳中向好”延续🥕🧅。海外方面🍒，尽管美联储内部分歧仍较大💕🩰，但随着地缘风险降温和油价回落🤍💌，市场已开启降息交易👞😻；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥾👡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥒🥥🥔。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👙👛👝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍉🤍💛，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👛🍋。