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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👜💕🍄💓，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍌，其偏度持平👜🍏，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥿🍏💌🍓🥥。不过👠💗👢，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🌽😠，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时💝🥝🥭🥒，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象🥥🍍🩰🩳，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得🩰🍊💌，也值得投资者留意。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽🥬👞🩱。具体来说💋，第一🍈💕，从历史来看🥒，近十年7月市场风格相对均衡😻🍇🍓，大盘风格略占优🤍🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🧄🍓。第三🥻💞👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋🥔。第四，市场交易和增量资金层面💋🧅🥬🧡，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上👠👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔。

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同日，伊朗(lang)***共(gong)和国(guo)广播电视台（IRIB）播出对沙(sha)姆哈尼的专访。画(hua)面中，除了有拐杖(zhang)伴身，他还随(sui)身(shen)携带着肺(fei)功能复(fu)健用的呼吸(xi)辅助装置。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🧄，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥥🥦🥾🩱，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍄🍌，流动性环境改善🩳🥾😡，全球权益资产价格上涨🍇🥔🥭🥝；另一方面🥒，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥭🍇，故近期美元资产回流👝💛🍅，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍉🧄💕👛，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💓。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💛😡😠🧄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍓。

2、景气方面👜💗👞💓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍑🧅💖、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👅、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。