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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🍇🩰，仍需关注国内政策应对👢，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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5、国(guo)际(ji)市场方面：经(jing)济增(zeng)速预期下调，“对等(deng)关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产国丰(feng)产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比(bi)收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增(zeng)速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱影响美棉面积(ji)占比较低，美棉优良(liang)率高于去年(nian)收割时期水(shui)平，本年度美棉最(zui)终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基(ji)数有一定上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有(you)限。展望未来，除供需层面外，宏观层面(mian)也有(you)一定扰动，美联(lian)储年内降息次数是否如预期般为两(liang)次、美国对外关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来(lai)将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期(qi)价重心较上半年略有(you)上移，但幅度(du)有限，整体仍以区间运行来(lai)看，关注宏观及天气扰动。

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