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沪深300股票池(chi)中，本周表(biao)现较(jiao)好的因子有单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类(lei)主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🩲🍅🧄，港股新经济结构占比高，互联网👠、新消费🩰🍑💔👙、创新药🍏🧄🥔、新能源车等产业趋势向上🧅👡，优质公司形成基本面与估值“双击”🍊👄；二是港股大权重分红资产估值修复🥻💟💛👚🩰，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥦，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👄💛👠，整体交易量在历史高位运行。

2、今年以来私募基金规模扩张💯👜，为市场贡献重要增量😈。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥕💝🩱🧡，同比上升6.8%🩲👝，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👜💝💝，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🧡🍊🍌🍌💟，同比增速高达41.38%👠，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍏，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。