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2025-08-15 21:06:11 作者:秦新尚

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示,公司目前有部分器件👗👝、模组产品可应用在AI眼镜上💗,如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🤬🍅🥕、无触摸手势控制功能👿💖;语音蓝牙😻👞、WiFi 模块产品可发挥控制🎒👢🥝🎒、感应🥾😠🧡🍊、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备?”问题回复🤍👄,Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜,目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩳🍈🥝💋💯,处于性能和良率提升阶段。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu):风格(ge)方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风格略(lve)占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场(chang)交易和增量资金(jin)层(ceng)面,近期在以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度,本期(qi)推荐关注电子(半(ban)导体)、机械(自动化设备)、医药生物(wu)(化学制药)、国防军工、有(you)色金属(工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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