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华安(an)证(zheng)券表示，银行板块具备良好的市场适应性(xing)和中长期战(zhan)略投资价(jia)值。下半年尤(you)其是四季度，在经济改善(shan)叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常(chang)出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政(zheng)策导向和趋势。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💞🍊。而且为了让法案在参议院通过🥿🍑，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💯👛。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🩲。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp💖👗；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🥑🍌🍇。

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1、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度(du)，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数(shu)推荐如下：

2、據(jù)知情人士透露(lu)，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒店(dian)（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)(li)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏(li)有一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。