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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、纯碱方面👢，供应端产能没有出清👢💗💔🧄，长期压制仍然存在👞。纯碱需求增量空间有限💞🥕😠，且难以扭转过剩格局😈，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路🍑😈🍍。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限🥿，价格上方压力或将逐渐增大。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。