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在中国银行研究(jiu)院银行业与综合经营团队主管邵科(ke)看来，未来(lai)，银行理财产(chan)品在产品端将呈现以下发展趋势：第一，产品定位更加多元，日益(yi)重视机(ji)构投资者需求；第二，产品风险偏好结构将更加均衡，收益与风险相匹配的投(tou)资观念(nian)有望深入人心；第三，聚焦实体经济重点领域的主题产品持续增长(zhang)；第四，产品期限偏(pian)好(hao)兼顾流动性和收益率，随着投资者逐步(bu)树立(li)价值(zhi)投(tou)资观(guan)念，封闭式产品(pin)占比(bi)有望逐步提升(sheng)，且产品(pin)期限不断拉长，满足投资者对流动性和收益率的双重要求。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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约翰霍普金斯大(da)学经(jing)济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策(ce)过度扩张几乎不(bu)可避(bi)免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现(xian)实与白宫对美联储的实质(zhi)性接管相结合——无论是(shi)通过解雇鲍威尔(er)，还是推举(ju)一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担(dan)忧。”

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而在国内方面，过去几年(nian)中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行(xing)的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步(bu)扩大(da)，需(xu)要警惕今年下半年(nian)新房销售增速(su)进一(yi)步下滑的可能性(xing)。

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1、中国人民(min)银(yin)行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会(hui)议研究了下阶段货币政策(ce)主要(yao)思路，建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融(rong)形势和金融(rong)市场运行情况，灵(ling)活把握政策实(shi)施的力(li)度和节奏。保持流动性充(chong)裕(yu)，引导金(jin)融机构加大货(huo)币(bi)信(xin)贷投放(fang)力度，使社会融资规模、货币供应量增(zeng)长同经济增长、价格总水平预(yu)期目标相匹(pi)配。强化央行政(zheng)策利率引导，完善市场化(hua)利率形成传导机制，发挥市场(chang)利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合(he)融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收(shou)益率的变(bian)化。畅通货币政策传(chuan)导机(ji)制，提高资金使用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范(fan)汇率超调风(feng)险，保(bao)持人民币汇率在合理均衡(heng)水(shui)平上的(de)基(ji)本稳定。

2、上周五晚些时候🥦，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🧄🍇，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥬。这鲜明地提醒人们🍌，对于特朗普而言🍉👗，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥻🥒🥭👿。