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赵(zhao)宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充(chong)分(fen)的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速(su)预(yu)计约为35%，ROE增速(su)约(yue)为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

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7月增量资金或有望温和净流入😠🥾👅，融资资金有望延续净流入🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌🩱🥻👅😡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬🍏🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦🤬👄💯。6月股票市场可跟踪资金净流入💟🥝🍊🥑💞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬👿🍏🥝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍏，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍋💔🍎，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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然而，我們(men)也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)(shi)到，要充(chong)分髮(fà)揮(huī)資(zi)本市(shi)場(chǎng)對(duì)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助力(li)作(zuo)用，仍需不斷(duàn)努力(li)。在高水平科技自立自強的(de)徴(zheng)程中，資本市場(chang)既昰(shì)“護(hù)航者”，更昰“衕(tòng)路人(ren)”。未來(lái)，需持續(xù)完善資本市場基礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)，加強重點(diǎn)領(lǐng)(ling)域監(jiān)(jian)筦(guǎn)力度，優(yōu)(you)化市場(chang)環(huán)境。要持續提陞(shēng)資本市場對科技企業(yè)轉(zhuan)型陞級(jí)的(de)支持精度，強化投資(zi)者保護，營(yíng)造公平、公正、透明的市場環境，讓(ràng)資(zi)本市場這(zhè)檯(tái)(tai)引擎更加高傚(xiào)(xiao)地運(yùn)轉。

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2、3、庫(kù)存：交易所庫(ku)存方麵(miàn)，上半年(nian)氧化(hua)鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至(zhi)3.12萬噸；滬(hù)鋁去(qu)庫9.9萬噸至9.4萬噸(dun)；LME去庫25.8萬噸(dun)至33.7萬(wan)噸。社會(huì)庫存方麵，氧(yang)化鋁去庫7萬噸(dun)至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至(zhi)46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。