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那么此时👗，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🌽🎒🥬。牛市阶段II👝🍈💗🌽，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍇👘🥻，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🩰，也就是说💓💟👞🍏，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥝🤍💗。因此🤬，我们也说🤍，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍑🩱👡💖。

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1、在关税的不确定影响下，美(mei)联储内(nei)部对未来的(de)降息路径(jing)分歧加(jia)大。美联储仍保持(chi)了对年(nian)内降息2次(ci)的预期(qi)，但(dan)预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测(ce)年(nian)内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧(qi)。6月议(yi)息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至(zhi)57.9%，且(qie)继续维持年(nian)内(nei)两次降息(xi)预期，整体降(jiang)息预期(qi)变化不大。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！