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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的(de)降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🍄👝👞，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降💓🍉🤍🍍、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划🍏🩱，浮法玻璃产能或低位徘徊💝🍄😠🩲，纯碱需求仍将受到压制💕🩰💔💝。

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（1）政策(ce)来看，中国(guo)新能(neng)源车以旧换新(xin)持续，但强(qiang)制(zhi)配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反(fan)复，或将在下半年带来较大(da)的不确定性。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年(nian)第二季度(du)例会。会议(yi)研究了下阶段货(huo)币政(zheng)策主要思(si)路，建(jian)议加大货币政策(ce)调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信(xin)贷投放力度，使社会融(rong)资规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期目标(biao)相匹(pi)配。强(qiang)化央行政策利率引导，完善市(shi)场化利率(lv)形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定(ding)价(jia)自(zi)律机制作用，加强利(li)率政(zheng)策执行和(he)监督。推动社会综合融资成本下(xia)降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收(shou)益率(lv)的变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资(zi)金(jin)使用效率，防(fang)范资金(jin)空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超(chao)调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

2、本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。